Третья встреча инвесторов

1 февраля прошла третья по счёту встреча инвесторов, читателей блога TrueInvestor.ru. В ней приняло участие около 30 человек. Мероприятие продлилось 3,5 часа, в течение которых участники прослушали 5 докладов. В середине встречи я специально выделил 20−25 минут на перерыв, в рамках которого участники могли познакомиться друг с другом и задать вопросы присутствующим представителям компаний "Золотой монетный дом" (инвестиционные золотые монеты), "Хартимо" и "Лаборатория Чеботарева" (доверительное управление на бирже).

Впервые встреча инвесторов была посвящена конкретной теме – инвестиции в валюте. На фоне событий декабря прошлого года, подорвавших доверие инвесторов к рублю, данная тема, на мой взгляд, была крайне актуальна. После небольшой вступительной речи слово было предоставлено первому докладчику – Валерию, представителю компании "Хартимо" (обзор компании – здесь).

Валерий коротко рассказал историю компании и поделился информацией о доходности, которую "Хартимо" принесла своим инвесторам в минувшем году. В 2014 прибыль составила 66,4% в валюте без капитализации и 90,3% с капитализацией. Также представитель "Хартимо" поделился планами компании: поднять минимальный вход для инвесторов с нынешних 10 тыс. долларов до 20 тыс. и увеличить торговую комиссию до 30%. Вместе с тем, по словам Валерия, "Хартимо" готовится к тому, чтобы для инвесторов появилась возможность передать компании средства в доверительное управление не напрямую, а через счёт в американском брокере Interactive Brokers. Это нововведение появится приблизительно летом, и, на мой взгляд, является крайне позитивной новостью.

Также Валерий в рамках своего доклада рассказал о том, что, в случае если я создам пул инвесторов в "Хартимо", компания готова предоставить мне бессрочную льготу в виде торговой комиссии в размере 10% − против текущего 20-процентного сбора и 30-процентной комиссии, которая будет введена в скором будущем. Я обещал подумать над предложением.

Следующим докладчиком стал администратор сайта privateinvestor2000.com Александр. В своём докладе он поделился 5-летним опытом инвестиций в ПАММ-счета. Докладчик рассказал о ключевых плюсах и минусах работы с ПАММ-счетами, а также рассказал об успехах и неудачах при вложении собственных средств в ПАММ-счета таких компаний, как ForexTrend, "Пантеон Финанс", "Альпари", Fibo Group, Forex Open, RVD Markets и пр. Основной вердикт: несмотря на то, что Александру удавалось ежегодно получать доходность порядка 40−80% годовых в валюте, инвестиции в ПАММ-счета – вещь рискованная и требующая кропотливого анализа. В завершение доклада Александр привёл несколько счетов, которые, на его взгляд, сейчас наиболее перспективны.

Третьим по счёту докладчиком стал вице-президент компании "Золотой монетный дом", экономист и мой недавний собеседник в интервью Алексей Вязовский (на фото – справа). На встречу также пришёл непосредственно генеральный директор "Золотого монетного дома" Андрей Литвинов, который занял почётное место в президиуме. Алексей бойко рассказал об особенности инвестиций в золотые инвестиционные монеты. Основной тезис – покупка золотых монет является идеальным инструментом вложений для самых ленивых инвесторов. Так, вложенные в монетку средства в начале 2014 года, уже через год практически удвоились. В перерыве самые "бойкие" инвесторы смогли пощупать монеты, которые представители "Золотого монетного дома" принесли с собой на встречу.

После перерыва со своим докладом выступил один из давних читателей блога Олег Малахов. Он рассказал об инвестициях в ПИФы Сбербанка, привязанные к валютным активам. В первую очередь речь шла о ПИФе "Сбербанк – Америка", который в прошлом году продемонстрировал рост в 78%, и ПИФах "Сбербанк – Европа" и "Сбербанк – Развивающиеся рынки", которые тоже продемонстрировали хороший рост. Также докладчик рассказал о трёх стратегиях инвестирования в ПИФы и привёл конкретные примеры по каждой из них.

Последним докладчиком стал управляющий двух хедж-фондов, автор нескольких книг о биржевых роботах, руководитель "Лаборатории Чеботарева" Юрий Чеботарев (интервью с ним см. здесь; на фото – ниже). Темой его доклада стало: правильные инвестиции в доверительное управление. Юрий рассказал, на каких не самых лучших условиях берёт в доверительное управление один из заметных российских банков, и в качестве сравнения рассказал о том, на каких условиях он сам готов строить сотрудничество с инвесторами.

На текущий момент клиентский портфель Чеботарева на российском фондовом рынке составляет 200 млн руб., а средства, задействованные в торговле на американском рынке и Forex, превышают 3 млн евро. Юрий Чеботарев довольно подробно рассказал о том, какие пары он использует при торговле арбитражем, что случалось на счетах тех трейдеров недобросовестных банков, которые пытались копировать сделки без его согласия, и сколько он заработал при недавнем падении швейцарского франка по отношению к евро.

Юрий Чеботарев также поделился последними результатами своей торговли. В 2014 году по российскому рынку доходность превысила 50%, а по американскому (в силу повышенной волатильности, а значит возросшему количеству инвестиционных возможностей) рост составил немногим более 100%. Учитывая, что комиссия Чеботарева равна 20%, то чистая прибыль инвесторов составила 80%. Если даже считать, что с прибыли вы решите заплатить 13-процентный налог, для валютных инвестиций результат более чем достойный.

Минимальный вход по российскому рынку у Чеботарева недавно поднялся до 5 млн руб. По американскому рынку – "планка" стоит на 200 тыс. долларов. Однако мне удалось договориться с Юрием, что, в случае создания пула инвесторов, минимальный вход для меня будет снижен до 100 тыс. долларов. Учитывая высокую компетенцию Юрия на рынке (в чём, я думаю, убедились присутствующие), я заинтересован в создании данного пула. В ближайшее время я проработаю организационную часть данного вопроса, после чего на сайте будет запущена процедура сбора заявок на участие в пуле.

P.S. Несмотря на то, что докладов на встрече инвесторов было всего 5 (против около 10 на второй встрече инвесторов) – мероприятие едва уместилось в намеченные 3 часа, и я не обо всём успел сказать. Во-первых, конференция для действующих или потенциальных инвесторов компании MIG International, как я и обещал, состоится. Точная дата пока уточняется, но предварительно – это вторая половина текущего месяца.

Во-вторых, ещё один из инструментов инвестиций в валюте – это покупка иностранной доходной недвижимости (студенческие апартаменты, номер в отеле и пр.). К сожалению, потенциальный докладчик на эту тему, представитель компании Dom International, которая продаёт в России иностранную недвижимость, не смог приехать на встречу. Однако предварительно есть договорённость об интервью. Кроме того, они готовы выступить с докладом на следующей встрече инвесторов. Она состоится примерно через квартал. Дополнительные фотографии с минувшей встречи смотрите в моём Твиттере.

Другие статьи на тему:

Вторая встреча инвесторов – 19 окт 14

Встреча читателей блога – 16 июл 14