Здесь публикую результаты по своему публичному портфелю, который запустил в апреле 2013. Его структура постоянно меняется и эволюционирует. Было время, когда в фонде находилось сразу 22 направления.
Первый квартал вышел довольно успешным для публичного портфеля. За 3 месяца рост составил 8,0% в долларах. С таким темпом в годовом выражении выходит 32%. Замечу, что портфель агрессивный и подтвержден риску заметных просадок. По сравнению с 4 кварталом 2016-го структура заметно поменялась. Увеличил долю в ДУ управляющего Дмитрия Рынзы, поменял стратегию ДУ хедж-фонда Systematic Alpha, ликвидировал долю в наличных, вложив в REVO Alpha Fund.
С опозданием подведу итоги по публичному портфелю за 2016 год. С сентября по декабрь он снизился на 2,3%. В аутсайдерах оказался Аист Инвест — за 4 месяца он принес убыток в 17%. Наилучший результат вышел по стратегии QBF «Алгоритмический портфель» — плюс почти 7% в валюте.
Публикую результаты публичного портфеля за июль и август. Они принесли +0,4% и -1,1%, соответственно. Т.е. за два последних летних месяца вышел незначительный минус.
В июне портфель снизился на 2,8%. Наихудший показатель продемонстрировал Пул Чеботарева. После Brexit убыток за июнь достиг 22,6%. Поскольку в момент минус превышал оговоренный с управляющим лимит, голосованием инвесторы приняли решение расформировать фонд. Июнь выдался плохим и для других фондов, включая Systematic Alpha. Несмотря на то, что данный актив один из самых консервативных в портфеле, убыток за месяц составил 5%.
С небольшим опозданием публикую результаты по портфелю за май. Чем больше компания, тем дольше приходится ждать отчет. По собственным пулам результат можно подсчитать сразу, как закончился месяц. В свою очередь, QB Finance, Systematic Alpha рассылают отчеты после 7─10 чисел.
Месяц я закрыл с убытком в 0,3%. И поменял алгоритм подсчета. Теперь не буду учитывать валютные изменения, а то все цифры "пляшут". Кроме того, добавил в портфель три направления. Алгоритмический портфель от QB Finance со входом в $30 тыс. с потенциалом в 20─30% годовых в долларах. RusAlgo со входом от 2 млн. руб. и потенциалом 40─50% в рублях. И Дмитрий Рынза с условиями максимальной просадки в 30% в долларах.
Публикую результаты по итогам первого месяца нового портфеля. Они учитывают все комиссии. В апреле по фонду вышло -3,81% в рублях. Cнижение в основном связано с укреплением отечественной валюты, которое в прошлом месяце составило 4,8%. По итогам апреля 85% средств фонда в долларах. В долларовом эквивалента портфель вырос на 1,08%.
В последнее время публичный портфель, по которому я ежемесячно отчитываюсь, заметно сократился. Там осталось всего 4 направления, два из которых – частные проекты. Поэтому я решил поменять публичный портфель на модельный. Он будет составлен таким образом, как если бы мне дали определенную крупную сумму в управление. Пока пройдусь по составу портфеля, который только формирую. Позже опубликую результаты за апрель.
18/09
24-го сентября в Москва-Сити мой знакомый проводит митап по пассивным инвестициям 💰 Вход - свободный, но пройдут то… https://t.co/MbK0zerljN
23/01
Друзья, все обновления блога теперь доступны в Telegram-канале "Труинвестор". Прямая ссылка:… https://t.co/nxKz0tiUci
26/08
Закон о цифровых валютах не активен, но топ брокеры уже формируют фонды. БКС в драфте запустило сайт… https://t.co/YaLflzuvFS
#ПолезныеСсылки
На праздниках познакомился с Максом из Франции. Он ведет блог OptionMag, где пишет обзоры по разным брокерам, включая IQ Option и eToro.
Предупреждение о рисках: Команда Труинвестор.ru не несёт ответственности за действия упомянутых на сайте компаний и проектов. Все материалы представлены исключительно в образовательных или информационных целях. Инвестирование всегда сопряжено с рисками потери денег. Аналитики Труинвестор.ru высказывают лишь своё субъективное мнение и делятся опытом.
Здесь публикую результаты по своему публичному портфелю, который запустил в апреле 2013. Его структура постоянно меняется и эволюционирует. Было время, когда в фонде находилось сразу 22 направления.
Первый квартал вышел довольно успешным для публичного портфеля. За 3 месяца рост составил 8,0% в долларах. С таким темпом в годовом выражении выходит 32%. Замечу, что портфель агрессивный и подтвержден риску заметных просадок. По сравнению с 4 кварталом 2016-го структура заметно поменялась. Увеличил долю в ДУ управляющего Дмитрия Рынзы, поменял стратегию ДУ хедж-фонда Systematic Alpha, ликвидировал долю в наличных, вложив в REVO Alpha Fund.
С опозданием подведу итоги по публичному портфелю за 2016 год. С сентября по декабрь он снизился на 2,3%. В аутсайдерах оказался Аист Инвест — за 4 месяца он принес убыток в 17%. Наилучший результат вышел по стратегии QBF «Алгоритмический портфель» — плюс почти 7% в валюте.
Публикую результаты публичного портфеля за июль и август. Они принесли +0,4% и -1,1%, соответственно. Т.е. за два последних летних месяца вышел незначительный минус.
В июне портфель снизился на 2,8%. Наихудший показатель продемонстрировал Пул Чеботарева. После Brexit убыток за июнь достиг 22,6%. Поскольку в момент минус превышал оговоренный с управляющим лимит, голосованием инвесторы приняли решение расформировать фонд. Июнь выдался плохим и для других фондов, включая Systematic Alpha. Несмотря на то, что данный актив один из самых консервативных в портфеле, убыток за месяц составил 5%.
С небольшим опозданием публикую результаты по портфелю за май. Чем больше компания, тем дольше приходится ждать отчет. По собственным пулам результат можно подсчитать сразу, как закончился месяц. В свою очередь, QB Finance, Systematic Alpha рассылают отчеты после 7─10 чисел.
Месяц я закрыл с убытком в 0,3%. И поменял алгоритм подсчета. Теперь не буду учитывать валютные изменения, а то все цифры "пляшут". Кроме того, добавил в портфель три направления. Алгоритмический портфель от QB Finance со входом в $30 тыс. с потенциалом в 20─30% годовых в долларах. RusAlgo со входом от 2 млн. руб. и потенциалом 40─50% в рублях. И Дмитрий Рынза с условиями максимальной просадки в 30% в долларах.
Публикую результаты по итогам первого месяца нового портфеля. Они учитывают все комиссии. В апреле по фонду вышло -3,81% в рублях. Cнижение в основном связано с укреплением отечественной валюты, которое в прошлом месяце составило 4,8%. По итогам апреля 85% средств фонда в долларах. В долларовом эквивалента портфель вырос на 1,08%.
В последнее время публичный портфель, по которому я ежемесячно отчитываюсь, заметно сократился. Там осталось всего 4 направления, два из которых – частные проекты. Поэтому я решил поменять публичный портфель на модельный. Он будет составлен таким образом, как если бы мне дали определенную крупную сумму в управление. Пока пройдусь по составу портфеля, который только формирую. Позже опубликую результаты за апрель.
1 2 3 4 5 6 7 8